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我们的优势
  • 线上监管线下审批

  • 提供金融机构
    与客户沟通和交流的平台

  • 款项执行进度
    清晰明了,完全可查

  • 客户可清楚了
    解各环节进展,订单透明化

行业痛点
  • 01

    客户数量庞大,无完善
    的客户分级体系,难以管理

  • 02

    产品种类繁多,
    业务人员难以灵活匹配

  • 03

    风控要求极高,手动过滤
    客户资质情况,耗时较长

  • 04

    客户量巨大导致
    无差异化服务,竞争力降低

  • 05

    企业管理者对整体经营
    情况难以了解,管理不够透明化

  • 06

    企业对客户的价值、产品
    价值及团队价值无法进行判断

  • 07

    产品到期通知不够及时,
    影响客户体验及满意度

一个平台多角色权限管理
  • 个人用户

    具有查看我的订单、我的融资、招标管理、个人信息修改、产品查看、产品咨询、新闻查看、活动查看、活动报名、组织结构查看、订单进度查看、咨询记录查看、短信招标通知、短信订单通知、招标列表、订单评价。

  • 企业用户

    具有查看我的订单、我的融资、招标管理、个人信息修改、产品查看、产品咨询、新闻查看、活动查看、活动报名、组织结构查看、订单进度查看、咨询记录查看、短信招标通知、短信订单通知、招标列表、订单评价。

  • 金融机构

    具有我的客户、我的订单、我的服务、我的产品、机构资料、我的推广、我的招标、我要投标,还具有修改用户订单状态、并可以实时跟客户进行线上咨询,具有线上投标、线上发布产品。

见证金融平台的强大功能
  • 产品管理

    产品可一对多、一对一金融机构,产品详情可查看产品的基本介绍和成交总额、办理 笔数、好评数量以及对应金融机构。并且提供了三种咨询方式分别为、电话咨询、留 言咨询、在线咨询。并且此环节可受后台控制显示,每个产品可进行单独设置显示,也 可以整体进行设置显示隐藏。并且成交金融和办理笔数都是可以进行后台增加基数, 能大幅度提高产品的金额和办理笔数。

  • 订单状态操控

    针对不同金融产品分为不同操作流程,大体分为两种,一种是价格明确的产品,还有价 格不明确类的产品。明确价格的产品分为6大分类17个小类 不明确价格的产品分为 4大分类 12个小类,而且每个审核都有短信提醒,审核提交还可以填写审核原因 如:审核不通过填写不通过的原因、放款完成填写放款金额、利率、时间等些信息, 繁琐逻辑判断全部系统化、流程化。

  • 订单进度展示

    由于订单状态的多样化和逻辑的繁琐性,因此订单进度状态也是繁琐,就需要判 断两种类型产品,并做了颜色区分分别为 绿色正常、红色不通过、白色为未进行、灰 色为跳过。分类也是按照6个大类17小类和4个大类和12个小类。

  • 招标管理

    个人用户和企业用户可以进行融资招标发布,金融机构会查看该条招标的招标信 息,有选择进行投标。投标完成后台后台管理员进行操控审核并且可选择是否中标,中 标后招标人和投标人都会收到信息,招标人购买对应金融机构的产品即可。

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